Starten Sie mit einem kurzen Gespräch an der Kasse, im Lager oder am Empfang: Wo stockt es täglich? Sammeln Sie konkrete Beispiele, priorisieren Sie den größten Engpass und prüfen Sie vorhandene Daten. Erstellen Sie eine minimale Checkliste, legen Sie Logins an, sichten Sie Vorlagen und definieren Sie Erfolgskriterien. Wichtig ist, früh Erwartungen zu klären, Verantwortliche zu benennen und eine klare Entscheidung für den ersten sichtbaren Nutzen zu treffen.
Richten Sie Kernfunktionen mit Standardvorlagen ein: Artikel, Steuern, Belege, Signaturen, Automatisierungen. Migrieren Sie nur die Daten, die Sie sofort brauchen, und lassen Sie Historie später folgen. Testen Sie Bezahlwege, Belege und Benachrichtigungen mit realen Beispielen. Dokumentieren Sie Abweichungen, halten Sie Anpassungen klein und verwerfen Sie Sonderwünsche, die den Zeitplan sprengen. Ziel ist ein funktionsfähiger Kern, der echte Transaktionen sauber abbildet und Vertrauen schafft.